国富中小盘股票怎么样 450009基金优缺点分析

近日,芝麻财技已经先后点评了 工银战略转型股票A 易方达安心回馈混合兴全合润等基金的优缺点,今天继续分析下一只。今天来点评的是“国富中小盘股票”基金的优缺点,偏股票混合型,业内知名度较高,感兴趣的基友,不妨了解下吧。

国富中小盘股票怎么样 450009基金优缺点分析

国富中小股票基金基本信息

  • 基金名称:国富中小盘股票

  • 基金代码:450009

  • 基金类型:股票混合型(场外)

  • 风险等级:中高风险

  • 晨星评级:★★★★★

  • 成立时间:2010 年 11 月 23 日

  • 基金经理:赵晓东

  • 历史最大回撤:-30.2%

  • 基金规模:36.34亿(截止2020-12-31数据)

  • 基金费用:0.15%(买入)+ 1.75%/年(管理运作)+ 0.5%(卖出)

国富中小盘股票(450009)基金优点:

  • 自 2010 年 4 月 22 日成立至今,总收益 + 402%,复合年化收益 +16.8%,同期 沪深300 增长 +64.5%,复合年化收益 + 4.91%,大幅跑赢大盘;

  • 基金经理 赵晓东 从业 12 年,曾获 2019 年五年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖等19个奖项,投资经验丰富; 

  • 基金经理 赵晓东 连续管理本基达 10 年,人员稳定性很高;

  • 近 5 年,基金跑赢沪深300指数117%,表现较优秀;

  • 近 2 年,年化夏普比率为 1.9,每单位风险所获得的超额回报较高;

  • 近 2 年,年化阿尔法为 23%,实际收益超过预期收益。

  • 晨星公司给出五星评级,风险调整后收益在同类基金中排名靠前。

国富中小盘股票基金缺点:

  • 历史最大回撤超过30%,熊市可能表现较差;

  • 基金综合费用约 2.4%,略高;

从基本面分析来看,国富中小盘股票基金具有 成立时间较长、历史业绩出色、基金经理投资经验丰富等特点,缺点则是历史回撤略大,基金综合费用略高等,不过上次的 2018年 熊市全年也就跌了 16%,从长期价值投资角度来看,缺点并不明显。

从近 5 年年度数据来看,国富中小盘股票基金年年都跑赢沪深300大盘,即便是经理了2021春节后的一波白马股大跌,该基金依然很好的跑赢了沪深300,相比大盘具备能涨,抗跌的特性,如图所示。

国富中小盘股票怎么样 450009基金优缺点分析
富国中小盘股票对比沪深300近五年年度表现

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2021年初至今相比沪深300大盘表现

对于买主动型基金的投资来说,基金经理是非常重要的,穿越过牛熊,有多年经历的基金经理相对更为靠谱。

国富中小盘股票基金经理 赵晓东 从业 12 年,连续管理本基达 10 年,曾获 2019 年五年期开放式混合型持续优胜金牛基金奖等19个奖项,投资经验丰富; 

国富中小盘股票怎么样 450009基金优缺点分析

综合来看,中小盘股票(450009)基金历史长期业绩优秀,由资深明星基金经理打理,属于均衡搭配类型,攻防兼备。因而小编将它纳入“芝麻财技”自选基金作为观察,今后可能会择机布局,适合作为攻防兼备型配置

最后值得一提的是,国富中小盘股票(450009) 和  富国中小盘精选混合(000940)两者名称非常相近,但两者不是同一家基金公司的基金,基金经理也有所不同,这点大家别搞错了

说到中小盘基金,很多基友会很容易想到 易方达中小盘混合110011) 这个基金吧,基金经理是知名的 张坤 ,历史业绩比 国富中小盘股票 还好,不过由于买的股票多为抱团白马,且筹码过于集中,今年以来明显跑输国富中小盘股票,基于短期回撤压力较大等因素,并没有首选该基金作为备选,感兴趣的小伙伴,也可以关注下。

国富中小盘股票怎么样 450009基金优缺点分析
国富中小盘股票和易方达中小盘混合基金对比

风险提醒:本文仅为逻辑分析,不构成任何投资建议。基金历史业绩不代表未来,选择基金前,请投资者务必核对自身风险承受能力与基金是否匹配,基金产品投资有风险,决策须谨慎。

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