兴全合润怎么样 163406基金优缺点分析

最近打算从我的一些自选基金中筛选出几个可能作为今后基金定投实盘,在其之前先简单盘整下这些自选基金优缺点,方便今后更高大的做选择。近日,已经先后点评了 工银战略转型股票A 易方达安心回馈混合基金,今天继续点评一只,仅供参考。

兴全合润怎么样 163406基金优缺点分析

今天主要点评一下“兴全合润基”基金优缺点,偏股票混合型,业内知名度较高,下面一起来看看。

兴全合润基金基本信息

  • 基金名称:兴全合润

  • 基金代码:163406

  • 基金类型:混合型(场外)

  • 风险等级:中高风险

  • 晨星评级:★★★★

  • 成立时间:2010年4月22日

  • 基金经理:谢治宇

  • 历史最大回撤:-30.6%

  • 基金规模:242亿(2020-12-31数据)

  • 基金费用:0.12%(买入)+ 1.75%/年(管理运作)+ 0.5%(卖出)

兴全合润基金优点:

  • 自 2010 年 4 月 22 日成立至今,总收益 + 685%,复合年化收益 + 20.7%,同期沪深300增长 + 55.7%,复合年化收益 + 4.22%,历史业绩突出;

  • 基金经理谢治宇从业8.2年,曾获2018年五年持续回报积极混合型明星基金奖等17个奖项,投资经验丰富; 

  • 基金经理谢治宇从业至今平均年回报28%,投资业绩很优秀;

  • 基金经理谢治宇在本基金任职 8.2 年,稳定性很高;

  • 近2年,年化夏普率2,1,每单位风险所获得的超额回报较高;

  • 近2年,年化阿尔法为29%,实际收益远超收益预期。

兴全合润基金缺点:

  • 历史最大回撤超过30%,熊市业绩表现较差;

  • 基金综合费用约 2.37%,费用略高;

从基本面分析来看,兴全合润基金具有 历史业绩出色、基金经理优秀等特点,缺点主要是历史回撤略大,基金综合费用略高,但从长期价值投资角度来看,缺点并不明显。

从近5年历史业绩来看,除了 2018年 熊市期间与沪深300持平外,其他年份均明显跑赢大盘指数,胜率高。

兴全合润怎么样 163406基金优缺点分析

兴全合润怎么样 163406基金优缺点分析

对于买主动型基金的投资来说,基金经理是非常重要的,穿越过牛熊,有多年经历的基金经理相对更为靠谱。

兴全合润怎么样 163406基金优缺点分析

谢治宇,80后,经济学硕士,国内明星基金经理。历任兴全基金研究部研究员,兴全基金专户投资部投资经理。现任兴全基金基金管理部投资副总监、兴全合润分级基金经理、兴全轻资产基金经理。谢治宇是“新生代”中的后起之秀,关注安全边际,注重控制回撤,投资讲究均衡配置。

综合来看,兴全合润(163406)基金历史长期业绩优秀,由资深明星基金经理打理,属于均衡搭配类型,攻防兼备。因而小编将它纳入“芝麻财技”自选基金作为观察,今后可能会择机布局,适合作为攻防兼备型配置

风险提醒:本文仅为逻辑分析,不构成任何投资建议。基金历史业绩不代表未来,选择基金前,请投资者务必核对自身风险承受能力与基金是否匹配,基金产品投资有风险,决策须谨慎。

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